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近日，中美联泰大都会人寿高调宣布在中国正式启动团体医疗险业务。
而此前不久，包括中德安联等外资保险公司也开始发力团体保险业务。
外资保险公司看中的正是中国稳健增长的团体保险市场。业内人士透露，行业交流数据显示，在近两年保险全行业尤其是寿险行业保费增速大幅放缓的背景下，团体险保费增速仍保持较快增长，今年以来增速在10%左右，增幅不差于往年。
即将推出的大病医保实施细则以及渐行渐近的税延型养老保险又或将为团体险带来新的发展契机。
业内人士预期，大病医保正式推出后，明年将为保险业带来约200亿元的保费收入。
但由于市场竞争加剧以及赔付率上升等原因，大多数保险公司团体保险也一直面临利润的尴尬，业内对大病医保项目的利润也并不乐观。
大病医保新契机
早在8月下旬，发改委、卫生部、保监会等六部委联合下发了《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》(以下简称《意见》)；9月初，国务院医改办召开“城乡居民大病保险工作电视电话会议”；9月19日，保监会专门召开“城乡居民大病保险工作会”。近日有消息称，保监会已拟定大病保险实施细则并下发各相关部门、各险企内部征求意见，如不出意外，有望于国庆节正式实施。
消息人士透露，日前保监会召集了8家保险公司进行讨论，包括国寿、平安、太保、人保、阳光等。“但最终批复参与大病医保资格可能要到年底。”
而大病医保的推出，团体险业务无疑是最大的受益者之一。
团体险是指保险公司以一份保险合同为已存在的某团体内多位成员承担保险责任的业务。在我国恢复保险业务之初，曾是保险业的主要业务组成部分。发展至今，主要险种包括团体医疗健康保险、团体意外保险以及少量的团体寿险产品。但随着个人保险业务的兴起，在保险公司中的地位开始降低。
“目前全行业整体团体险保费规模在300亿元左右。大病医保新政并没有对保费缴纳标准有统一规定，而是由各地根据情况具体设定。假设按照每人50元的保费收入计，全国13亿人民保费收入将达到650亿元。”某寿险公司团体险负责人如此预测，由于明年是第一年施行，各地推动速度可能不一样，所以保守估计，明年或有200亿元的保费收入入账。
这位负责人表示，在人员配备等方面，保险公司现有的团体险队伍基本够用，不需要增加太多投入。
实际上，多家保险公司在承办大病医保方面已有不少经验。除了人保健康险的湛江模式、太保寿险的江阴模式等常见诸报端的范例外，阳光保险相关负责人也向《中国经营报》记者介绍了阳光与襄阳市政府合作的“襄阳模式”：由襄阳当地医保基金筹资每人20元，城镇居民患病支付合理费用超过3万元，超出部分将由阳光保险按一定的比例支付，公司支付封顶为9万元。
除大病医保外，税延型养老保险若能推出，也或将为团体险带来机会。“个人税延型养老保险应该由团险渠道来做，但它严格意义上说不是团体险，实质上是个人保险，所以也可能会成立独立团队。”上述寿险公司团体险负责人表示。
“波士顿咨询公司曾预测中国团体险市场规模会很快突破千亿元。”美国大都会集团执行副总裁和全球员工福利业务负责人Maria R Morris称，毫无疑问中国是一个巨大的团体险市场，因为目前中国中小企业达1100多万户，占全国实有企业总数的99%以上。也因此，中美联泰大都会将客户定位在中小企业。
而在今年年中，中德安联亦发力团体高端医疗险业务，主打高端客户。
团体险仍面临利润尴尬
“今年以来，全行业整体团体险保费收入在300亿元左右，同比增速约10%，与往年差距不大。”上述寿险公司团体险负责人说。
在寿险行业保费增速放缓背景之下，A股四大上市险企半年报数据显示，各家公司团体险出现逆势增长。其中太保寿险实现保费收入36.4亿元，较去年同期增长69.9%。除此之外，中国人寿(18.90,-0.01,-0.05%)、平安人寿(微博)、新华人寿分别实现保费收入94.15亿元、48.72亿元、9.0亿元，同比增长4%、13%、17%。
尽管增长较快，但团体险的保费占比仍有待进一步扩大。“目前，团体险的保费收入在大多数公司中占比不足5%。”某寿险公司北京分公司团体险负责人表示，经过了这么多年的发展，团体险已经步入一个比较稳定的增长阶段，所以受整个经济环境、行业环境的影响不是很大。
即将正式实施的大病医保虽可以为团体险带来保费收入，但却难解团体险的利润尴尬。
目前大多数保险公司团体险的利润不高，甚至亏损。据了解，在几大团体险种中，团体医疗健康险占比约70%，团体意外险以及其他团体寿险占比30%。而团体医疗健康险的赔付率逐年上升。
“很多公司的赔付率都超过100%。”上述寿险公司北京分公司负责人表示，目前的医疗体制是导致信息不对称的主要原因。另一方面，这方面业务的展业成本也相对较高，目前保险公司为争取客户、控制风险，普遍为客户提供健康管理等增值服务。
团体意外险的利润空间则相对较大，亦是各家公司争夺的重点。“为了争夺市场份额，保险公司利用各种办法压低费率，这也是前几年保险公司团体险业务亏损的主要原因。”某养老保险公司管理人士表示。
据了解，对于大病医保，日前发布的《意见》要求参与新农合经办的商业保险机构坚持遵循“收支平衡，保本微利”的原则。
“只要不赔钱，保险公司就肯定有积极性，就怕为了争抢业务，赔钱也做。”上述养老保险公司管理人士担心。
另一方面，上述消息人士还透露，赔付的审核权将由政府掌握，这对保险公司的赔付率将产生很大影响。
国峰保险总公司新闻部编辑
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