车险费改规则落定 大公司更有优势中小险企迎考
车险行业常年亏损、大部分低风险车主为高风险车主买单的这一现象或有望转变。
近日，保监会发布《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》(以下简称“《意见》”)。费改方案将于今年5月率先在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等六省市试点，费改进入实战阶段。“当下试点省市具有车险业务的财产险公司正在紧锣密鼓做费改准备，静待监管验收通过后正式面市。”某外资财险人士表示。
随着车险费改方案确定，大小险企几家欢乐几家愁。“中小公司人才储备、数据不足，而大公司与小公司的竞争方式基本相同，车险费改后对大公司更有利些。”一位大型财产险公司车险负责人对《中国经营报》记者表示。
低风险车主保费预计低于五折
此次保监会《意见》明确车险费率改革中基准保费计算方法，增加了费率调整系数，并下放部分费率调整权力。
“这次车险费率改革有两个大方向，首先是保险公司自主定价，盈亏自负，这样保险公司为了盈利必然会迎合客户需求，做到产品多样化，做好风险定价，让保费与出险情况基本匹配；第二个就是保护投保人合法权益，监管管住后端。”人保财险车辆保险部总经理方仲友对记者表示。
保监会副主席周延礼曾在今年1月国务院政策例行吹风会上表示，商业车险的改革，实际上是把商业车险的产品定价权交给保险公司，把产品的选择权交给广大消费者、车主，以激发保险公司发展创新的活力。
“从价格方面看，低风险客户得到的价格折扣肯定比现在要大，而高风险客户保费涨得也会比较猛。”方仲友表示。
现在普通渠道车险保费最低可以到7折，电销再降15%。“车险费改后，低风险客户保费预计低于五折，到四折左右。”上述大型财产险公司车险负责人表示，低风险客户不必再为高风险客户买单。
基于以上情况，车主也会更关心自己的风险记录。“目前的情况是，国内大部分地方的车主都不关心自己的风险记录，但这次费改之后车主要为自己的风险情况买单了，他们会更关注自己的风险记录。”方仲友说。
大公司更有优势
方仲友认为：“中国车险市场的竞争比世界上任何地方都激烈，也更混乱。”而费改方案实施后，价格放开，激烈的竞争不可避免。
“同业之间不平衡性相对国外差别比较突出，大型保险公司拥有更多人才、数据资源，在渠道方面也更有优势，在大公司与中小公司竞争方式基本相同的情况下，车险费改后对大公司更有利些。自主定价后大公司也可以更好地把自己的优势发挥出来。”上述大型财产险公司车险负责人告诉记者。
据2014年保监会公布的数据来看，前10家险企保费的市场份额占到86%，而“老三家”人保财险、平安财险、太保财险份额则占64.7%。其余51家险企占比仅为12.9%。从盈利情况来看，方仲友告诉记者，人保财险今年车险业务保费、盈利都优于去年。而据2014年各家险企公布的保费数据看，只有“老三家”实现盈利。
“中小财险公司人才储备不足，包括精算定价、核保、风险选择等各方面人才不足。”上述大型财产险公司车险负责人告诉记者，对于核心资源(数据库与数据处理分析模型)掌握上，大小险企有很大差别。
但车险费改即使对行业老大来说挑战也很大。“公司内部管理问题、创新能力问题是我们将要面临的最大挑战。”方仲友告诉记者，对于人保这样一家公司来说，机遇与挑战对半分，“但费改后我们很多优势也可以发挥出来，比如专业技术方面，风险定价，精细化管理，差异化服务都能更好地展现出来。另外，规模优势也令我们在抗风险方面较有优势。”除此之外，新定价模式下，单渠道核算模式或将浮出水面。方仲友对记者表示，电销渠道、车商渠道有可能独立核算，使成本控制更精细化。
改革是大势所趋，但就我国车险实际情况来看，真正实现车险费率市场化困难重重。
人保财险副总经理王和曾撰文指出，车型定价的一个重要基础是统一的车型标准数据库，而车型标准数据库的资料需要积累一定的周期，才能够满足保险精算定价的需要。作为车型标准数据库建设的一个重要前提条件是统一车型代码。但我国机动车辆保险的统一车型代码工作相对滞后，这是由于我国的车型数量巨大，且复杂。从车型数量来看，目前我国汽车车型多达18万款，基本囊括全球主要汽车品牌和主要汽车型号，而同期日本仅有7000款车型，美国仅有10万款车型。
除此之外，国内车险市场盈利情况不佳。据2014年各财产险公司年报信息显示，49家经营车险业务的财产保险公司中，仅有人保、平安、太保三家上市险企实现承保获利，其余46家全部亏损。行业的平均综合成本率接近100%，也就是逼近承保盈亏平衡线。费改后是否会引起恶性竞争，并推升行业整体综合成本率加速攀升至顶部，也成为各界担忧的主要问题。
“但出现大问题的可能性也不大，这次保监会对费改试点选择非常慎重。”一家中小财险公司车险负责人告诉记者。保监会选取了黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛六地作为首批试点省市，此六地的市场份额仅为16.8%。 | 
